Sie haben also gerade den neuen Kunden gewonnen, den Sie seit fast einem Jahr umwerben — das ist toll! Bevor Sie den Vertragsabschluss feiern, sollten Sie aber über Ihren Onboarding-Prozess für Neukunden nachdenken. Müssen viele Dokumente ausgedruckt, unterschrieben, gescannt, per E-Mail verschickt und vielleicht sogar per Post zugestellt werden? Wie lange dauert es, einen neuen Kunden aufzunehmen? Tage? Wochen?
Wenn Ihr Unternehmen ein kompliziertes Kunden-Onboarding durchführt, ist es wahrscheinlich an der Zeit digital zu werden. Warum? Je mehr Mühe und Zeit der neue Kunde für das Ausfüllen von Dokumenten aufwenden muss, umso mehr Zeit hat er, die Beziehung noch einmal zu überdenken. Vielleicht findet er sogar einen Konkurrenten, dessen Onboarding-Prozess für Neukunden viel effizienter ist als der Ihre.
Falls Sie sich über das obige Szenario Sorgen machen, wir haben drei bewährte Methoden für das digitale Onboarding, um zu überarbeiten, wie schnell Sie neue Kunden gewinnen und damit beginnen können, Umsatz zu generieren:
Integration vorhandener Daten und Analysen
Je mehr Sie den Onboardingprozess neuer Kunden automatisieren können, desto besser. Wählen Sie beispielsweise ein Customer Relationship Management (CRM)-System, das Ihnen das automatische Ausfüllen der bereits vorhandenen Informationen zu Ihrem neuen Kunden ermöglicht, etwa die Adresse der Organisation, die EIN und wichtige Kontakte. Wenn Sie dies mit einer Dokumentenproduktivitätsplattform kombinieren , die geführtes Ausfüllen von Formularen oder ausfüllbare PDF-Dokumente ermöglicht, muss Ihr neuer Kunde keine Dokumente ausdrucken oder scannen und kann die Onboarding-Prozesse für Kunden digital abschließen.
Mit Leichtigkeit Verträge unterschreiben und verifizieren
Einer der besten Vorteile der Umstellung auf digitales Onboarding ist die Fähigkeit, elektronische Signaturen zu akzeptieren. Überspringen Sie den mühseligen Prozess der Einholung physischer Unterschriften (oft von mehreren Parteien), der das Drucken und Scannen zahlreicher Dokumente erfordert. Und führen Sie stattdessen eine eSigning-Lösung ein, mit der Sie und Ihre Kunden Dokumente in Sekundenschnelle mit jedem Webbrowser elektronisch signieren können.
Verbessern Sie die Kundenerfahrung durch Effizienz und Zugänglichkeit
Stellen Sie sicher, dass Ihr digitaler Onboarding-Prozess Remote-Kommunikation und -Zusammenarbeit berücksichtigt. Verwenden Sie eine Dokumentenproduktivitätslösung, mit der Sie Dokumente elektronisch freigeben, nachverfolgen, hervorheben, überprüfen und aktualisieren können – wenn sich die Beteiligten also an verschiedenen Standorten befinden, können sie alle an derselben Version arbeiten. Dies vermeidet potenzielle Doppelarbeit und erspart viel Hin und Her zwischen Ihnen und dem Kunden.
Da immer mehr Unternehmen mit der Umstellung beginnen, entweder zurück ins physische Büro zu gehen oder mit einer Remote-Arbeitsumgebung fortzufahren, ist die Fähigkeit, neue Kunden digital zu gewinnen, wichtiger denn je. Sicheres Teilen von Dokumenten, Zusammenarbeit aus der Ferne und eSigning-Funktionen sind wichtige Komponenten des Geschäftsbetriebs. Wenn Sie neue Kunden gewinnen und binden möchten, ist es wichtig, dass Ihr Onboarding-Prozess auf dem neuesten Stand ist.
