Sie können jetzt Zapier verwenden, um Ihre Nitro Sign-Workflows zu vereinfachen. Zapier ist ein Tool zur Workflow-Automatisierung, das mit Tausenden beliebter Apps verbunden ist. Sie können Workflows zwischen Nitro Sign und jeder dieser Apps automatisieren, um den manuellen Aufwand für sich wiederholende, alltägliche Aufgaben zu vermeiden.
Die Nitro Sign-Integration mit Zapier unterstützt die folgenden zwei Workflows:
1. Der Abschluss einer Nitro Sign-Signaturanfrage löst eine Aktion in einer anderen Anwendung aus. Sie können diesen Ablauf verwenden, um signierte Dokumente automatisch in Ihrem Cloud-Speichersystem zu speichern oder Teams per E-Mail zu benachrichtigen, wenn Signaturanfragen abgeschlossen sind.
2. Eine Aktion in einer anderen Anwendung löst aus, dass eine gespeicherte Nitro Sign-Vorlage zur Signatur gesendet wird. Sie können diesen Ablauf verwenden, um automatisch Standard-Onboarding-Dokumente an neue Mitarbeiter oder NDAs an neue Kunden zu senden.
Suchen Sie in Zapier nach Nitro Sign, um loszulegen.
Wie richtet man einen Zapier-Flow ein, der ausgelöst wird, wenn eine Nitro Sign-Signaturanfrage abgeschlossen ist
1. Wenn Sie in Ihrem Zapier-Konto angemeldet sind, wählen Sie Zaps aus der linken Werkzeugleiste und dann Zap erstellen
2. Benennen Sie im Zap Builder Ihren Zap und suchen Sie dann im Flow-Trigger-Feld nach Nitro. Der Nitro-Trigger „Wenn eine Signaturanfrage abgeschlossen ist“ wird standardmäßig ausgewählt
3. Wenn Sie zum ersten Mal einen Zap erstellen, der Nitro Sign enthält, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden.
4. Folgen Sie dem Ablauf, um eine weitere App hinzuzufügen (z. B. SharePoint, GMail, Slack, Teams), wo Sie ein Ereignis auslösen und alle für diese App erforderlichen Felder ausfüllen möchten. Sie werden in der Lage sein, automatisch eine PDF-Version des signierten Dokuments und/oder die URL des signierten Dokuments als Teil Ihres Ablaufs weiterzugeben.
5. Sobald Sie Ihren Flow erstellt und gespeichert haben, wird er jedes Mal ausgelöst, wenn eine von Ihrem Nitro Sign-Konto gesendete Signaturanfrage abgeschlossen wurde.
Wie man einen Zapier-Flow einrichtet, der auslöst, dass eine Nitro Sign-Vorlage zur Unterschrift gesendet wird
1. Wenn Sie bei Ihrem Zapier angemeldet sind, wählen Sie Zaps aus der linken Werkzeugleiste und dann Zap erstellen aus.
2. Benennen Sie im Flow Builder Ihren Flow und suchen Sie dann nach Ihrer gewünschten Trigger-App (z. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) und Veranstaltung. Füllen Sie alle Felder aus, die für diese App erforderlich sind
3. Folgen Sie dem Ablauf, um eine weitere App hinzuzufügen und nach Nitro zu suchen. Die Aktion „Eine Signaturanfrage mit einer Vorlage senden“ wird standardmäßig ausgewählt.
4. Wählen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, aus Ihren gespeicherten Nitro Sign-Vorlagen aus und geben Sie alle erforderlichen Datenfelder ein. Sie können hier Daten von Ihrem Triggerereignis verwenden.
5. Sobald Sie Ihren Flow erstellt und gespeichert haben, wird jedes Mal, wenn Ihre Triggerkriterien erfüllt sind, eine Signaturanfrage mit der ausgewählten Vorlage von Ihrem Nitro Sign-Konto gesendet.