Nitro Sign für Salesforce

Mit der Nitro Sign for Salesforce-App können Sie elektronische Signaturen für Ihre Kaufverträge und andere Dokumente direkt von Salesforce anfordern. Sie können auch den Status von Signaturanfragen einsehen und Erinnerungen oder Stornierungen für ausstehende Signaturanfragen senden.

Sie können eine elektronische Signatur von jedem Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensatz anfordern, indem Sie dem unten stehenden Verfahren folgen.

1. Wählen Sie einen Account, Kontakt, Opportunity oder Lead aus: Nitro Sign-Signaturanfragen können von jedem Salesforce-Konto, Kontakt, Opportunity oder Lead aus gestartet werden.
2. Klicken Sie auf die Nitro Sign-Schaltfläche: Wenn Sie die Nitro Sign-Schaltfläche auf Ihrer Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Seite nicht sehen können, muss Ihr Salesforce-Administrator sie zuerst zu Ihrem Seitenlayout hinzufügen. Anweisungen sind im Nitro Sign for Salesforce Admin Guide verfügbar. 
3. Melden Sie sich bei Nitro Sign an: Sie werden aufgefordert, sich mit Ihren Nitro Sign-Benutzerdaten anzumelden. Wenn Sie noch kein Nitro Sign-Konto haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Nitro-Kontoadministrator.

4. Wählen Sie Ihr Dokument aus: Sie werden zum Bildschirm für die Dokumentenauswahl weitergeleitet. Es gibt mehrere Optionen, wenn Sie ein Dokument auswählen, das zur elektronischen Signatur gesendet werden soll.

   a) Dokument hochladen. Sie können wählen, ob Sie ein Dokument von Ihrem Computer hochladen möchten.

   b) Salesforce-Dateien. Sie können aus Dateien innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation auswählen. Die Option „Mit diesem Datensatz verknüpft“ gibt alle Dateien zurück, die unter Notizen und Anlagen des Datensatzes sichtbar sind. Die anderen Optionen geben andere Dateitypen aus Ihrer Salesforce-Organisation zurück.

   c) Nitro Sign-Vorlagen. In Ihrem Nitro Sign-Konto können Sie zwischen Einzel- oder Teamvorlagen wählen. Um zu erfahren, wie Sie Vorlagen erstellen, lesen Sie den Artikel Eine Signaturvorlage erstellen.

   Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf Weiter, nachdem Sie Ihr Dokument ausgewählt haben, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

5. Geben Sie Ihre Empfänger ein: Es gibt auch mehrere Optionen, wenn Sie die Empfänger für Ihre Signaturanfrage auswählen.

   a) Verwandte Kontakte. Dadurch werden die Kontakte und/oder Leads durchsucht, die in direktem Zusammenhang mit dem Datensatz stehen, in dem Sie Ihre Anfrage gestartet haben.

   b) Alle Salesforce-Kontakte. Dadurch werden alle Kontakte oder Leads in Ihrer Salesforce-Organisation durchsucht.

   c) Ihr Salesforce-Team. Dadurch werden Ihre Kollegen durchsucht, die Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation sind.

   d) Manuelles Hinzufügen eines Empfängers. Mit dieser Option können Sie den Namen und die E-Mail-Adresse eines Kontakts manuell eingeben. Sie können Ihrer Signaturanfrage auch mehr als einen Unterzeichner hinzufügen, eine Signaturreihenfolge definieren und Ihren Signaturanfragen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen, wenn Sie dies wünschen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den entsprechenden Artikeln unter Zum Unterschreiben senden.

   Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf Weiter, nachdem Sie Ihre Unterzeichner hinzugefügt haben, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

6. Bearbeiten Sie Ihren E-Mail-Betreff und Ihre Nachricht: Sie können den E-Mail-Betreff und die Nachricht bearbeiten, die mit der Signaturanfrage an Ihre Empfänger gesendet werden. Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf Weiter, nachdem Sie Ihren E-Mail-Betreff und Ihre Nachricht bearbeitet haben, um die Signaturanfrage zu senden.
7. Zurück zu Salesforce: Sobald Ihre Signaturanfrage gesendet wurde, sehen Sie eine Erfolgsmeldung mit einer Schaltfläche, die Sie zurück zu Salesforce führt.

Sobald eine Signaturanfrage von allen Parteien unterzeichnet wurde, wird eine unterschriebene Kopie des Dokuments wieder im Salesforce-Datensatz gespeichert, von dem aus die Anfrage gesendet wurde.

1. Wählen Sie das Konto, den Kontakt, den Lead oder die Verkaufschance aus: Gehen Sie zum Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensatz, von dem aus die Signaturanfrage gesendet wurde.
2. Navigieren Sie zu& Notizenanhängen: Navigieren Sie zum Abschnitt& Notizenanhänge des Datensatzes.
3. Wählen Sie das signierte Dokument aus: Sobald eine Signaturanfrage von allen Parteien unterzeichnet wurde, wird die unterschriebene Kopie des Dokuments mit dem Namen des Originaldokuments, gefolgt von „_Signiert“, im Datensatz gespeichert.

Sie können den Status jeder Signaturanforderung, die von Salesforce gesendet wurde, über das Nitro Signaturanforderungsobjekt überprüfen.

1. Gehen Sie zum Nitro Sign Signature Request Object: Suchen Sie im App Launcher nach dem Tab Nitro Sign Signature Request und wählen Sie ihn aus. Sie werden in der Lage sein, alle Signaturanfragen, die von Ihrer Salesforce-Organisation gesendet wurden, zu sehen und aus ihnen auszuwählen.
2. Wählen Sie die entsprechende Signaturanfrage aus: Suchen Sie die Signaturanfrage, an der Sie interessiert sind, und klicken Sie darauf, um alle Details zu sehen, einschließlich des aktuellen Status.

Sie können direkt von Salesforce aus eine Erinnerung senden oder eine ausstehende Signaturanfrage stornieren.

1. Gehen Sie zum entsprechenden Signaturanforderungsdatensatz: Folgen Sie den Schritten im vorherigen Abschnitt, um zur entsprechenden Signaturanfrage zu gelangen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erinnerung senden oder Stornieren: Wählen Sie entweder die Schaltflächen Erinnerung senden oder Stornieren. Sie können nur dann eine Erinnerung senden oder eine Anfrage stornieren, wenn es mindestens einen Unterzeichner gibt, der das Dokument noch nicht unterschrieben hat.

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in unseren anderen Artikeln zum Nitro Sign-Benutzerhandbuch.