Así que acaba de conseguir ese nuevo cliente que ha estado cortejando durante casi un año, ¡genial! Pero, antes de celebrar el cierre del contrato, primero debe considerar el proceso de incorporación de nuevos clientes. ¿Implica mucha impresión, firma, escaneo, envío de correos electrónicos y tal vez incluso entrega física de documentos? ¿Cuánto tiempo se tarda en incorporar a ese nuevo cliente? ¿Dias? ¿Semanas?
Si su organización se enfrenta a la engorrosa incorporación de clientes, probablemente sea el momento de actualizarse a una experiencia digital. ¿Por qué? Porque mientras más problemas y tiempo le tome a ese nuevo cliente completar el papeleo, más tiempo tendrá para reevaluar la relación. Incluso podrían encontrar un competidor cuyo proceso de incorporación de nuevos clientes sea mucho más ágil que el suyo.
Si le preocupa el escenario anterior, tenemos tres mejores prácticas de incorporación digital para revisar la rapidez con la que puede conseguir nuevos clientes en la puerta y empezar a generar ingresos:
Integre datos y análisis existentes
Cuanto más puedas automatizar el proceso de incorporación de nuevos clientes, mejor. Elija un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), por ejemplo, que le permita completar automáticamente la información que ya tiene sobre su nuevo cliente, como la dirección de la organización, el EIN y los contactos clave. Si combinas eso con una plataforma de productividad de documentos que proporciona llenado guiado de formularios o documentos PDF rellenables, tu nuevo cliente no tiene que imprimir ni escanear documentos y puede completar los procesos de incorporación de clientes digitalmente.
Firme y verifique acuerdos con facilidad
Una de las mejores ventajas de pasarse al embarque digital es la capacidad de aceptar firmas electrónicas. Sáltese el engorroso proceso de obtener firmas físicas (a menudo de varias partes), que requiere imprimir y escanear numerosos documentos. Y en su lugar, adopte una solución de eSigning que le permita a usted y a sus clientes eSign documentos en segundos utilizando cualquier navegador web.
Mejore la experiencia del cliente con eficiencia y accesibilidad
Asegúrese de que su proceso de incorporación digital tenga en cuenta la comunicación y la colaboración remotas. Utilice una solución de productividad de documentos que le permita compartir, rastrear, resaltar, revisar y actualizar documentos electrónicamente, de modo que si las partes interesadas se encuentran en diferentes ubicaciones, todos puedan trabajar con la misma versión. Esto evitará la posible duplicación y ahorrará muchos intercambios entre usted y el cliente.
A medida que más y más organizaciones inician la transición, ya sea para volver a la oficina física o para continuar con un entorno de trabajo a distancia, la capacidad de incorporar nuevos clientes digitalmente es más crítica que nunca. El intercambio seguro de documentos, la colaboración a distancia y las capacidades de firma electrónica de son componentes críticos de las operaciones empresariales. Si quiere ganar y retener a los nuevos clientes, es importante que su proceso de incorporación esté a la altura.
