Consejos para utilizar los contratos de servicios de gestión financiera con los clientes

Si trabaja como gestor financiero, o está pensando en hacer carrera en esa área, querrá considerar el uso de una plantilla de contrato de servicios de gestión financiera. De este modo, podrá tener toda la información importante incluida automáticamente, y sólo tendrá que añadir los detalles que sean específicos para su cliente y su situación.

Las plantillas funcionan bien para su tranquilidad y le ayudan a asegurarse de que no se deja nada en el tintero. Con toda la información en un solo lugar, usted y sus clientes se sentirán más cómodos. A continuación le indicamos qué debe tener en cuenta cuando utilice un modelo de contrato de servicios de gestión financiera.

Cuando disponga de una buena plantilla para su contrato de servicios de gestión financiera, no tendrá que preocuparse de si está debidamente cubierto. La gestión financiera puede conllevar algunos riesgos, y debe asegurarse de que sus clientes lo entienden. En este artículo, cubriremos:

• Las cláusulas más importantes
• Mejores prácticas de gestión financiera
• Consejos para un contrato seguro
• Asesoramiento sobre contratos de gestión financiera
• Algunas consideraciones clave
• Fuentes adicionales de información

Gestionar las finanzas de otra persona puede ser un trabajo estresante, pero es importante. Para hacerlo bien, y protegerse en el proceso, hay algunas cláusulas específicas necesarias en su modelo de contrato de servicios de gestión financiera. Entre ellas se incluyen:

1. Descripción de los servicios -- Sus clientes necesitan saber exactamente qué servicios están contratando y en qué consisten.
   
2. Pago por servicios -- Cómo y cuándo le pagarán sus clientes, y cuánto, debe formar siempre parte de su contrato.
   
3. Relación de las partes -- Su trabajo para el cliente se realiza como contratista independiente, y esta cláusula garantiza que no existe una relación de empleado.
   
4. Propiedad del producto del trabajo -- Todos los productos del trabajo que cree son de su propiedad y no pertenecen a sus clientes. Pero debe asegurarse de que sus clientes lo sepan.
   
5. Confidencialidad -- Sus clientes necesitan saber que el trabajo que realiza para ellos es confidencial y que no lo compartirá con nadie.
   
6. Representación y garantías -- Protegerse legalmente es importante, y querrá dejar claro que no está garantizando cosas como el asesoramiento contra las fluctuaciones del mercado u otras decisiones que su cliente tome basándose en ese asesoramiento.

Si se asegura de que cláusulas como éstas figuran en su modelo de contrato de servicios de gestión financiera, podrá protegerse de la responsabilidad civil y, además, ofrecer la mejor calidad de servicio a todos sus clientes.

Si utiliza una plantilla de contrato de servicios de gestión financiera y rellena los detalles, dispondrá de todo el lenguaje jurídico necesario para una protección adecuada. Sus clientes también le verán como un profesional. Para seguir las mejores prácticas de su sector, tenga en cuenta:

• Crear y rellenar el contrato completo antes de pedir a su cliente que lo firme.
• Manteniendo los mismos términos y acuerdos que ya ha discutido con su cliente.
• Resaltando todos y cada uno de los cambios que esté realizando en el boilerplate legal, para que su cliente se dé cuenta de ellos.

El cliente al que envíe el contrato de servicios de gestión financiera no debería ver nada en ese contrato como una sorpresa. En su lugar, deben sentirse seguros de que se basa en lo que ya han acordado.

Una de las mejores maneras de asegurarse de que su contrato de servicios de administración financiera sea seguro es enviarlo y firmarlo electrónicamente. Cuando estés listo para hacer eso,puede usar Nitro Sign para firmar todos sus contratos y documentos importantes. Es rápido y conveniente también.

Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre un modelo de contrato de servicios de gestión financiera, es que es relativamente estándar. Los gestores financieros suelen ofrecer tipos específicos de servicios, y una plantilla proporciona el lenguaje jurídico adecuado para cubrir esos servicios de forma más completa. Entonces, lo único que debe manejar usted es el detalle específico de su acuerdo con el cliente.

Las mayores consideraciones para cualquier contrato de servicios de gestión financiera implican:

• La redacción adecuada para ofrecer protección jurídica.
• Claridad sobre todo lo que se ofrece y su coste.
• Seguridad tanto para su cliente como para su empresa.
• Corrija la información basándose en las leyes estatales aplicables.

Cuando utiliza una plantilla de contrato de servicios de gestión financiera, se ayuda a sí mismo y a sus clientes a tener una mejor relación profesional.

¿Está preparado para saber más sobre el valor de un modelo de contrato de servicios de gestión financiera? Aquí tiene algunas fuentes que puede consultar.

• Las mejores prácticas en la gestión de contratos financieros
• Gestión de contratos para servicios financieros