Las plantillas son ideales para los flujos de trabajo repetitivos de solicitud de firmas que implican documentos estandarizados, como contratos de ventas, órdenes de compra o solicitudes de tiempo libre de los empleados. Si elige crear una plantilla, se guardarán todos los campos de formulario o de firma electrónica aplicados a ese documento, lo que le permitirá enviarlo a un nuevo contacto para que lo complete sin tener que perder tiempo volviendo a añadir los campos.
Las plantillas pueden crearse directamente a partir de un documento en Nitro Sign, o como parte de un flujo de trabajo de solicitud de firma.
Cómo crear una plantilla a partir de un documento:
1. En el cuadro de mandos Nitro Sign firmar electrónicamente (verbo), seleccione Mis plantillas en el menú de la izquierda
2. Haz clic en Crear nueva plantilla en la parte superior derecha de la pantalla
3. Seleccione un documento para cargarlo desde su equipo local, desde uno de los proveedores de almacenamiento en la nube compatibles, o elija uno que haya cargado previamente en Nitro Sign
4. Una vez abierto el documento, el primer destinatario se añade automáticamente al panel de firmantes y se etiqueta como Destinatario 1.
5. Si desea agregar firmantes adicionales a la plantilla, haga clic en Agregar rol en el panel de firmantes
Nota: Puede volver a etiquetar a cada destinatario de su plantilla con un nombre más descriptivo, como RRHH o Gestor, por ejemplo.
6. Seleccione el primer destinatario en el panel de firmantes y, a continuación, arrastre y suelte los campos necesarios en la posición o posiciones adecuadas del documento. Cada campo se puede mover, redimensionar o cambiar a un tipo de campo diferente
7. Puede cambiar el nombre de la plantilla antes de guardarla. Haga clic en el icono de edición situado junto al nombre del documento en la parte superior de la pantalla, cambie el nombre de la plantilla y pulse Entrar
8. Una vez que esté satisfecho con todos los cambios, haga clic en Guardar plantilla en la parte inferior de la pantalla.
Cualquier solicitud de firma preparada también puede guardarse como plantilla, para poder reutilizarla en otro momento.
Cómo guardar una solicitud de firma como plantilla
1. Inicie un flujo de trabajo de solicitud de firma
2. Prepare el documento según los pasos 1 - 7 en la sección Preparar y enviar la firma del artículo enlazado más arriba
3. Cuando llegue a la pantalla de revisión, marque la casilla Guardar como plantilla antes de enviar el documento para su firma.
4. Recibirá una notificación y su nueva plantilla guardada estará disponible para su uso futuro en Mis plantillas.