Ahora puede utilizar Zapier para simplificar sus flujos de trabajo de Nitro Sign. Zapier es una herramienta de automatización del flujo de trabajo, que está conectada a miles de aplicaciones populares. Puede automatizar los flujos de trabajo entre Nitro Sign y cualquiera de estas aplicaciones para eliminar el esfuerzo manual de las tareas repetitivas y cotidianas.
La integración de Nitro Sign con Zapier admite los dos flujos de trabajo siguientes:
1. La finalización de una solicitud de firma Nitro Sign desencadena alguna acción en otra aplicación. Puede utilizar este flujo para guardar automáticamente los documentos firmados en su sistema de almacenamiento en la nube, o avisar a los equipos por correo electrónico cuando se hayan completado las solicitudes de firma.
2. Alguna acción en otra aplicación desencadena el envío de una plantilla de Nitro Sign guardada en para su firma. Puede utilizar este flujo para enviar automáticamente documentos estándar de incorporación a los nuevos empleados, o acuerdos de confidencialidad a los nuevos clientes.
Busque Nitro Sign dentro de Zapier para empezar.
Cómo configurar un flujo Zapier que se active cuando se complete una solicitud de firma de Nitro Sign
1. Cuando haya iniciado sesión en su cuenta Zapier, seleccione Zaps en la barra de herramientas de la izquierda y, a continuación, Crear Zap
2. En el constructor de Zap, asigne un nombre a su Zap y busque Nitro en el campo del activador de flujo. El activador Nitro "Cuando se completa una solicitud de firma" se seleccionará por defecto
3. Si es la primera vez que crea un Zap que incluye Nitro Sign, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta
4. Siga el flujo para añadir otra aplicación (por ejemplo SharePoint, GMail, Slack, Teams) donde desee activar un evento y rellene todos los campos requeridos por esta aplicación. Podrá transmitir automáticamente una versión PDF del documento firmado y/o la URL del documento firmado como parte de su flujo
5. Una vez que haya creado y guardado su flujo, éste se activará cada vez que se complete una solicitud de firma enviada desde su cuenta Nitro Sign
Cómo configurar un flujo de Zapier que desencadene el envío de una plantilla de Nitro Sign para su firma
1. Cuando haya iniciado sesión en su Zapier, seleccione Zaps en la barra de herramientas de la izquierda y, a continuación, Crear Zap
2. En el generador de flujos, asigne un nombre a su flujo y, a continuación, busque la aplicación desencadenante deseada (p. ej. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) y evento. Rellene los campos requeridos por esta aplicación
3. Siga el flujo para añadir otra aplicación y busque Nitro. La acción "Enviar una solicitud de firma utilizando una plantilla" se seleccionará por defecto
4. Seleccione la plantilla que desea utilizar de sus plantillas guardadas de Nitro Sign e introduzca todos los campos de datos necesarios. Aquí puede utilizar los datos de su evento desencadenante
5. Una vez que haya creado y guardado su flujo, se enviará desde su cuenta de Nitro Sign una solicitud de firma utilizando la plantilla seleccionada cada vez que se cumplan los criterios de activación.