Nitro Sign para Salesforce

La aplicación Nitro Sign para Salesforce le permite solicitar firmas electrónicas en sus contratos de ventas y otros documentos directamente desde Salesforce. También puede ver el estado de las solicitudes de firma y enviar recordatorios o cancelaciones para las solicitudes de firma pendientes.

Puede solicitar una firma electrónica desde cualquier registro de Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad siguiendo el proceso que se indica a continuación.

1. Seleccione una cuenta, contacto, oportunidad o cliente potencial: Las solicitudes de firma de Nitro Sign pueden iniciarse desde cualquier cuenta, contacto, oportunidad o cliente potencial de Salesforce.
2. Haga clic en el botón Nitro Sign: Si no puede ver el botón Nitro Sign en su página Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad, su administrador de Salesforce tendrá que añadirlo primero al diseño de su página. Encontrará las instrucciones en la Guía del administrador de Nitro Sign for Salesforce. 
3. Inicie sesión en Nitro Sign: Se le pedirá que inicie sesión utilizando sus credenciales de usuario de Nitro Sign. Si aún no tiene una cuenta Nitro Sign, póngase en contacto con el administrador de su cuenta Nitro.

4. Seleccione su documento: Accederá a la pantalla de selección de documentos. Existen varias opciones a la hora de seleccionar un documento para enviarlo a firmar electrónicamente.

   a) Carga de documentos. Puede optar por cargar un documento desde su ordenador.

   b) Archivos de Salesforce. Puede seleccionar entre los archivos de su organización Salesforce. La opción "Relacionados con este registro" le devolverá todos los archivos visibles en Notas y Anexos del registro. Las otras opciones devolverán otros tipos de archivos de su org. Salesforce.

   c) Plantillas Nitro Sign. Puede seleccionar entre plantillas individuales o de equipo en su cuenta Nitro Sign. Para saber cómo crear plantillas, consulte el artículo Crear una plantilla de firma .

   Pulse Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya seleccionado su documento para pasar al siguiente paso.

5. Introduzca su/s destinatario/s: También existen varias opciones a la hora de seleccionar el/los destinatario/s de su solicitud de firma.

   a) Contactos relacionados. De este modo, se buscarán los contactos y/o clientes potenciales que estén directamente relacionados con el registro en el que inició su solicitud.

   b) Todos los contactos de Salesforce. Esto buscará todos los contactos o clientes potenciales en su organización de Salesforce.

   c) Su equipo Salesforce. Esto buscará entre sus colegas que sean usuarios en su org de Salesforce.

   d) Añadir manualmente un destinatario. Puede escribir manualmente el nombre y la dirección de correo electrónico de un contacto utilizando esta opción.También puede añadir más de un firmante a su solicitud de firma, definir un orden de firma y añadir autenticación de dos factores a sus solicitudes de firma si lo desea. Para más información al respecto, consulte los artículos pertinentes en Enviar para firmar.

   Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya añadido su/s firmante/s para pasar al siguiente paso.

6. Edite el asunto y el mensaje del correo electrónico: Puede editar el asunto y el mensaje del correo electrónico que se enviará a sus destinatarios con la solicitud de firma. Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya editado el asunto y el mensaje del correo electrónico para enviar la solicitud de firma.
7. Volver a Salesforce: Una vez enviada su solicitud de firma, verá un mensaje de éxito con un botón que le llevará de vuelta a Salesforce.

Una vez que todas las partes hayan firmado una solicitud de firma, se guardará una copia firmada del documento en el registro de Salesforce desde el que se envió la solicitud.

1. Seleccione la Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad: Vaya al registro de la Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad desde donde se envió la solicitud de firma.
2. Navegue hasta Notas & Anexos: Navegue hasta la sección Notas & Anexos del registro.
3. Seleccione el documento firmado: Una vez que una solicitud de firma haya sido firmada por todas las partes, la copia firmada del documento se guardará en el registro con el nombre del documento original seguido de "_Firmado".

Puede comprobar el estado de cualquier solicitud de firma que se haya enviado desde Salesforce, a través del objeto Nitro Signature Request.

1. Vaya al objeto Solicitud de firma Nitro: Busque y seleccione la pestaña Solicitud de firma Nitro en el App Launcher. Podrá ver y seleccionar entre todas las solicitudes de firma que se hayan enviado desde su organización de Salesforce.
2. Seleccione la solicitud de firma correspondiente: Busque la solicitud de firma que le interese y haga clic en ella para ver todos los detalles, incluido el estado actual.

Puede enviar un recordatorio o cancelar una solicitud de firma pendiente directamente desde Salesforce.

1. Vaya al registro de solicitud de firma correspondiente: Siga los pasos del apartado anterior para navegar hasta la solicitud de firma correspondiente.
2. Pulse el botón Enviar recordatorio o Cancelar: Seleccione los botones Enviar recordatorio o Cancelar. Sólo podrá enviar un recordatorio o cancelar una solicitud si hay al menos un firmante que aún no haya firmado el documento.

Consulte nuestros otros artículos de la Guía del usuario de Nitro Sign para obtener más información útil.