Conseils pour bien structurer les documents testamentaires avec les clients

Il y a quelques États qui ont autorisé les testaments électroniques et si vous vivez dans l’un de ces États, vous voudrez vous assurer que vous comprenez la structure appropriée d’un testament. À moins que vous ne soyez un avocat en planification successorale de formation, la plupart d’entre nous n’ont pas accès au langage approprié pour structurer ces documents juridiques. C’est à ce moment-là qu’un modèle de testament peut être utile.

Voici ce que vous trouverez :

• Structure appropriée des dernières volontés et des testaments
• Exigence de témoin
• États qui autorisent les testaments électroniques
• Ressources utiles supplémentaires

La préparation d’un testament est quelque chose que presque chaque personne fera à un moment donné de sa vie. Entreprendre la tâche d’aider un client avec cette responsabilité solennelle doit être pris au sérieux. Dans la plupart des cas, un modèle de testament suffira à condition que vous vous assuriez que les exigences légales appropriées sont respectées. Voici quelques-unes des clauses qui doivent être abordées :

• Nom du fabricant
• Date du testament
• Révocation des testaments et codicilles antérieurs
• État matrimonial des fabricants
• Nom des enfants, le cas échéant
• Cession de dons spécifiques aux bénéficiaires
• Instruction à l’exécuteur testamentaire de payer les droits successoraux
• Nom et renseignements de l’exécuteur testamentaire
• Direction et pouvoirs de l’exécuteur testamentaire
• Tout pouvoir discrétionnaire spécifique permis par l’exécuteur testamentaire
• Instructions pour l’exécuteur testamentaire successeur
• Clauses de propriété de l’entreprise (si le fabricant a des intérêts commerciaux)
• Dispositions diverses selon les besoins
• Description de tous les termes utilisés dans le testament
• Noms, adresses et signatures des témoins
• Attestation de témoin
• Signature et date du fabricant

En règle générale, il y a des exigences de signature et de déclaration qui doivent être remplies afin de garantir la validité d’un testament en vertu de la loi. L’auteur du testament (connu sous le nom de testateur) doit faire ce qui suit :

• Signer le document
• Avoir la capacité de signer le document
• Indiquer que le document a été signé sans contrainte ni influence indue
• Indiquez que le document a été signé avec intention (p. ex. pas par erreur)
• Indiquer que le document a été signé sans fraude
• Avoir des témoins qui attesteront de l’état d’esprit du fabricant au moment de la signature

Gardez à l’esprit que la plupart des États exigent que deux témoins signent un testament. L’autre exigence est que les témoins ne peuvent pas être bénéficiaires du testament.

En octobre 2021, le Nevada, l’Indiana, l’Arizona et la Floride ont adopté des lois autorisant les testaments électroniques. Grâce à la loi sur les testaments électroniques et à la loi révisée sur les actes notariés, davantage d’États sont susceptibles d’adopter ces changements à l’avenir.

Même dans les États qui n’autorisent pas les testaments électroniques, certains permettent aux témoins d’attester par le biais d’un affidavit dont ils ont été témoins de la signature par vidéoconférence. Assurez-vous avant d’utiliser un modèle de testament pour votre client, vous clarifiez les règles de votre état.

• Loi sur les testaments électroniques
• Testaments électroniques : prêts ou pas, les voilà
• Les testaments électroniques seront-ils la nouvelle norme?
• Loi sur les actes notariés, révisée
• Exigences légales pour un testament écrit valide

Une fois que le modèle de testament a été correctement adapté aux besoins de votre client, il faut recueillir les signatures. Après avoir vérifié les réglementations nationales, vous pouvez utiliser Nitro pour recueillir les signatures requises, même si les témoins et l'auteur se trouvent à des endroits différents ! Terminez la personnalisation du testament en y ajoutant les noms imprimés du rédacteur et de chaque témoin. Envoyez le document finalisé à votre client. La signature électronique élimine les obstacles au flux de travail pour que les dernières volontés et le testament soient pleinement exécutés et légaux.Commencez votre essai gratuit de Nitro dès aujourd'hui.