Nitro Sign pour Salesforce

Suivez ces instructions pour configurer rapidement et facilement l’application Nitro Sign pour Salesforce dans votre organisation Salesforce.

Notez que vous aurez besoin d’un compte Nitro Sign Teams ou Enterprise existant pour utiliser l’application Nitro Sign for Salesforce. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez contacter notre équipe commerciale. Pour inviter vos utilisateurs à accéder à votre compte Nitro Sign, consultez l’article Inviter des utilisateurs dans notre Guide de l’utilisateur.

• L’application Nitro Sign for Salesforce est entièrement compatible avec Lightning et Classic. 
• Les éditions Salesforce prises en charge incluent Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited. 

• Rechercher Nitro Sign dans Salesforce AppExchange  
• Cliquez sur « Obtenir maintenant » dans la liste des applications Nitro Sign for Salesforce 
• Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à l’application. Nous vous recommandons de continuer avec l’option par défaut « Administrateurs uniquement » - vous pouvez accorder l’accès à d’autres utilisateurs via les jeux d’autorisations Nitro Sign for Salesforce. 
• Approuver l’accès des tiers  

Vous recevrez une notification Salesforce par e-mail une fois l’application entièrement installée. Une fois l’installation terminée, vous pouvez configurer l’application.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour configurer votre application Nitro Sign for Salesforce.

Attribuer des jeux d’autorisations Nitro Sign

Accordez des jeux d’autorisations Nitro Sign Admin ou Nitro Sign Standard à tous les utilisateurs.

• Le jeu d’autorisations Nitro Sign Admin permet d’accéder aux applications connectées à Nitro Sign et de modifier les autorisations pour l’objet personnalisé Nitro Sign Signature Request 
• Le jeu d’autorisations Nitro Sign Standard permet d’accéder aux applications connectées à Nitro Sign et d’obtenir des autorisations en lecture seule pour l’objet personnalisé Nitro Sign Signature Request 

1. Accédez à Configuration > Utilisateurs > Jeux d’autorisations > Jeu d’autorisations Administrateur Nitro Sign (ou utilisez le lien rapide de l’onglet Administrateur Nitro Sign) 
2. Cliquez sur Gérer les affectations 
3. Cliquez sur Ajouter des affectations 
4. Mettez en surbrillance tous les utilisateurs qui doivent avoir les autorisations Nitro Sign Admin, puis cliquez sur Attribuer 
5. Répétez l’opération pour le jeu d’autorisations Nitro Sign Standard  

Mettre à jour les stratégies OAuth pour les applications connectées

Définissez la stratégie d’accès OAuth pour les applications connectées « Nitro Sign » et « Nitro Sign Admin ».

1. Accédez à Configuration > applications connectées > Gérer les applications connectées 
2. Sélectionnez l’application connectée 'Nitro Sign' 
3. Sélectionnez Modifier les stratégies 
4. Important: Dans le champ Utilisateurs autorisés, sélectionnez « Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont préautorisés » 
5. Sauvegarder

Ajouter le bouton Nitro Sign aux objets pris en charge

L’application Nitro Sign for Salesforce fonctionne actuellement avec les objets standard Comptes, Contacts, Prospects et Opportunités. Vous pouvez ajouter le bouton Nitro Sign à tout ou partie de ces objets afin que vos utilisateurs puissent lancer des demandes de signature à partir de ces enregistrements.

1. Accédez à Configurer > le compte > du Gestionnaire d’objets (ou utilisez le lien rapide de l’onglet Administrateur Nitro Sign) 
2. Accédez à Mise en page et sélectionnez la mise en page spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton Nitro Sign 
3. Pour ajouter le bouton Lightning, accédez à Actions mobiles et Lightning et faites glisser l’action Nitro Sign vers le bas pour la positionner dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la mise en page. 
4. Pour ajouter le bouton Classic, accédez à Boutons et faites glisser le bouton Nitro Sign vers le bas pour le positionner dans la section Custom Buttons de la mise en page 
5. Cliquez sur Enregistrer 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour Contacts, prospects et opportunités pour ajouter le bouton Nitro Sign à ces objets 

Ajouter la liste associée Demande de signature Nitro aux objets pris en charge (bientôt disponible)

La liste associée Demande de signature Nitro Sign fournit une vue des demandes de signature qui ont été envoyées à partir d’un enregistrement de compte, de contact, de prospect ou d’opportunité donné, ainsi que de leur état actuel. Les utilisateurs peuvent voir en un coup d’œil quel est le statut d’une demande de signature en attente.

1. Accédez à Configurer > le compte > du Gestionnaire d’objets (ou utilisez le lien rapide de l’onglet Administrateur Nitro Sign) 
2. Accédez à Mise en page et sélectionnez la mise en page spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter la liste associée Demandes de signature de signe Nitro 
3. Pour ajouter la liste associée Demande de signature Nitro Sign, accédez à Listes associées et faites glisser la liste Demandes de signature Nitro Sign vers le bas pour la positionner dans la section Listes associées de la mise en page 
4. Cliquez sur Enregistrer 
5. Répétez les étapes ci-dessus pour Contacts, prospects et opportunités afin d’ajouter la liste associée Demandes de signature Nitro Sign à ces objets 

L’application Nitro Sign for Salesforce est maintenant prête pour que les utilisateurs puissent commencer à demander des signatures! Reportez-vous au Guide de l’utilisateur de Nitro Sign pour Salesforce pour savoir comment demander des signatures à Salesforce à l’aide de Nitro Sign.

L’onglet Administrateur Nitro Sign fournit des liens utiles pour vous aider à administrer votre application Nitro Sign for Salesforce.

Compte

Vous fournit des informations sur votre compte Nitro Sign. Connectez-vous à Nitro Sign ici pour voir qui est l’administrateur de votre compte Nitro Sign. Si vous êtes administrateur du compte Nitro Sign de votre entreprise, vous pourrez accéder au portail d’administration Nitro Sign à partir d’ici, où vous pourrez gérer vos utilisateurs Nitro Sign.

Gérer l’accès des utilisateurs

Inclut des liens rapides vers les jeux d’autorisations Nitro Sign Admin et Nitro Sign User, afin que vous puissiez rapidement accorder l’accès à Nitro Sign for Salesforce à vos utilisateurs (étape de configuration 1 ci-dessus)

Objets pris en charge

Inclut des liens rapides vers la section Mise en page du Gestionnaire d’objets pour chacun des objets standard pris en charge par l’application Nitro Sign for Salesforce, afin que vous puissiez rapidement ajouter des boutons Nitro Sign et des listes associées pour vos utilisateurs (étapes de configuration 3 et 4 ci-dessus)

Documentation

Inclut des liens vers des ressources Nitro Sign for Salesforce utiles, notamment notre Guide d’administration et notre Guide de l’utilisateur, ainsi que notre Centre de communauté et d’assistance

Veuillez consulter le Guide d’administration Nitro pour d’autres articles qui peuvent vous être utiles dans l’administration de votre compte Nitro Sign, tels que l’invitation ou la suppression d’utilisateurs, la configuration de l’authentification unique et la personnalisation de la marque.