Envoyer une demande de signature électronique

Les utilisateurs de Nitro peuvent lancer un workflow de demande de signature à partir de Nitro Sign, Nitro Pro ou Microsoft Word.

Dans cet article, nous expliquerons comment envoyer des demandes de signature à partir de Nitro Sign. Pour en savoir plus sur l’envoi d’une demande de signature à partir de Nitro Pro, consultez cet article.

Il existe trois façons d’initier une demande de signature à partir de Nitro Sign :

1. À partir du tableau de bord eSign

• Cliquez sur le bouton orange « Envoyer pour signature » situé dans le coin supérieur droit
• Sélectionnez un document sur votre ordinateur local, dans l’un des fournisseurs de stockage cloud pris en charge, ou choisissez un document que vous avez précédemment téléchargé sur Nitro Sign

2. Avec votre document ouvert

• Ouvrez le document dont vous avez besoin et qui doit être signé à partir de Mes documents. Sélectionnez « Accueil » ou « Partager » dans le ruban supérieur et cliquez sur « Demander une signature »

3. À partir de Mes documents

• À partir de votre bibliothèque Mes documents, passez votre souris sur le document que vous souhaitez envoyer pour signature
• Cliquez sur le bouton de menu Actions rapides et sélectionnez Demander une signature dans la liste déroulante

Une fois qu’une demande de signature a été initiée de l’une des manières décrites ci-dessus, vous pouvez continuer à préparer et à envoyer votre demande.

1. Une fois la demande de signature lancée, le document correspondant s’ouvre avec une fenêtre contextuelle vous invitant à ajouter un destinataire.

2. Saisissez le nom du destinataire (facultatif) et l’adresse e-mail (obligatoire), puis cliquez sur Ajouter.

• À ce stade, vous avez également la possibilité d’ajouter l’authentification multifacteur (MFA) à cette demande de signature. Pour en savoir plus sur l’authentification multifacteur, cliquez ici.

3. Si vous souhaitez ajouter plusieurs signataires à la demande de signature, cliquez sur Ajouter un destinataire dans le panneau Signataires et entrez les détails des autres signataires.

4. Vous pouvez également modifier ou supprimer un destinataire en cliquant sur le bouton de menu Actions rapides en regard du destinataire dans le panneau Signataires et en sélectionnant l’action appropriée dans la liste déroulante.

Remarque : Le panneau Signataires est réductible pour laisser plus d’espace au document. Pour réduire la section, cliquez sur l’icône du menu Actions rapides en haut à droite du panneau Signataires.

5. Pour ajouter des champs de signature au document, cliquez sur un destinataire dans le panneau Signataires , puis faites glisser et déposez le(s) champ(s) requis(s) vers la ou les positions appropriées sur le document. Chaque champ peut être déplacé, redimensionné ou modifié vers un type de champ différent.

6. Une fois que les champs de chaque destinataire ont été placés sur le document, cliquez sur Continuer dans le coin inférieur droit.

Remarque : Vous pouvez également enregistrer le document en tant que brouillon à envoyer ultérieurement. Pour en savoir plus sur l’enregistrement des brouillons, cliquez ici.

7. Vous serez redirigé vers l’écran Révision , où vous pourrez consulter les destinataires désignés et le document préparé. Vous pouvez également personnaliser le message et la ligne d’objet de l’e-mail de demande de signature qui sera envoyé à vos destinataires, et cc destinataires supplémentaires qui obtiendront un accès en lecture seule au document et une notification une fois la signature terminée.

8. De plus, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle mise en page de message. Il s’agit du message et de l’objet qui apparaîtront dans la demande par e-mail pour la demande de signature. Cela peut être défini comme nouvelle valeur par défaut ou ajouté à votre liste de mises en page de message à sélectionner à l’avenir. Pour créer un nouveau modèle de message, procédez comme suit :

a) Cliquez sur « Layouts »

b) Cliquez sur « Nouvelle mise en page de message »

c) Ajustez le modèle de message et cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Des champs variables peuvent être utilisés, dans le cas où votre nom est enregistré dans votre profil, il sera utilisé, sinon votre adresse e-mail sera utilisée.

9. Cliquez sur Demander la signature pour terminer la préparation et envoyer le document pour signature .