Nitro Sign pour Salesforce

L’application Nitro Sign for Salesforce vous permet de demander des signatures électroniques sur vos contrats de vente et autres documents directement auprès de Salesforce. Vous pouvez également afficher l’état des demandes de signature et envoyer des rappels ou des annulations pour les demandes de signature en attente.

Vous pouvez demander une signature électronique à partir de n’importe quel enregistrement de compte, de contact, de prospect ou d’opportunité en suivant le processus ci-dessous.

1. Sélectionnez un compte, un contact, une opportunité ou un prospect : Les demandes de signature Nitro Sign peuvent être lancées à partir de n’importe quel compte, contact, opportunité ou prospect Salesforce.
2. Cliquez sur le bouton Nitro Sign : Si vous ne voyez pas le bouton Nitro Sign sur votre page Compte, Contact, Prospect ou Opportunité, votre administrateur Salesforce devra d’abord l’ajouter à votre mise en page. Les instructions sont disponibles dans le Guide d’administration de Nitro Sign pour Salesforce. 
3. Connectez-vous à Nitro Sign : Vous serez invité à vous connecter à l’aide de vos identifiants d’utilisateur Nitro Sign. Si vous n’avez pas encore de compte Nitro Sign, veuillez contacter l’administrateur de votre compte Nitro.

4. Sélectionnez votre document : Vous serez redirigé vers l’écran de sélection de documents. Plusieurs options s’offrent à vous lors de la sélection d’un document à envoyer pour signature électronique.

   a) Téléchargement de documents. Vous pouvez choisir de télécharger un document à partir de votre ordinateur.

   b) Fichiers Salesforce. Vous pouvez choisir parmi les fichiers de votre organisation Salesforce. L’option « Associé à cet enregistrement » renvoie tous les fichiers visibles sous Notes et pièces jointes de l’enregistrement. Les autres options renverront d’autres types de fichiers de votre organisation Salesforce.

   c) Modèles de signes Nitro. Vous pouvez choisir parmi des modèles individuels ou d’équipe dans votre compte Nitro Sign. Pour savoir comment créer des modèles, consultez l’article Créer un modèle de signature .

   Cliquez sur Continuer en bas à droite de l’écran une fois que vous avez sélectionné votre document pour passer à l’étape suivante.

5. Entrez votre/vos destinataire(s) : Il existe également plusieurs options lors de la sélection du ou des destinataires de votre demande de signature.

   a) Contacts connexes. Cela permettra de rechercher les contacts et / ou les prospects qui sont directement liés à l’enregistrement où vous avez commencé votre demande.

   b) Tous les contacts Salesforce. Cela recherchera tous les contacts ou prospects de votre organisation Salesforce.

   c) Votre équipe Salesforce. Cela permettra d’effectuer une recherche dans vos collègues qui sont des utilisateurs de votre organisation Salesforce.

   d) Ajouter manuellement un destinataire. Vous pouvez saisir manuellement le nom et l’adresse e-mail d’un contact à l’aide de cette option. Vous pouvez également ajouter plusieurs signataires à votre demande de signature, définir un ordre de signature et ajouter une authentification à deux facteurs à vos demandes de signature si vous le souhaitez. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez les articles correspondants sous Envoyer pour signature.

   Cliquez sur Continuer en bas à droite de l’écran une fois que vous avez ajouté votre/vos signataire(s) pour passer à l’étape suivante.

6. Modifiez l’objet et le message de votre e-mail : Vous pouvez modifier l’objet et le message de l’e-mail qui seront envoyés à vos destinataires avec la demande de signature. Cliquez sur Continuer en bas à droite de l’écran une fois que vous avez modifié l’objet et le message de votre e-mail pour envoyer la demande de signature.
7. Retour à Salesforce : Une fois votre demande de signature envoyée, vous verrez un message de réussite avec un bouton pour vous ramener à Salesforce.

Une fois qu’une demande de signature a été signée par toutes les parties, une copie signée du document est enregistrée dans l’enregistrement Salesforce à partir duquel la demande a été envoyée.

1. Sélectionnez le compte, le contact, le prospect ou l’opportunité : Accédez à l’enregistrement Compte, Contact, Prospect ou Opportunité à partir duquel la demande de signature a été envoyée.
2. Accédez à Notes et pièces jointes : Accédez à la section Notes et pièces jointes de l’enregistrement.
3. Sélectionnez le document signé : Une fois qu’une demande de signature a été signée par toutes les parties, la copie signée du document sera enregistrée au dossier avec le nom du document original suivi de « _Signed ».

Vous pouvez vérifier l’état de toute demande de signature envoyée par Salesforce, via l’objet Nitro Sign Signature Request.

1. Accédez à l’objet de demande de signature Nitro Sign : Recherchez et sélectionnez l’onglet Demande de signature de signe Nitro dans le lanceur d’applications. Vous pourrez voir et sélectionner parmi toutes les demandes de signature envoyées par votre organisation Salesforce.
2. Sélectionnez la demande de signature appropriée : Trouvez la demande de signature qui vous intéresse et cliquez dessus pour voir tous les détails, y compris le statut actuel.

Vous pouvez envoyer un rappel ou annuler une demande de signature en attente directement depuis Salesforce.

1. Accédez à l’enregistrement de demande de signature approprié : Suivez les étapes de la section précédente pour accéder à la demande de signature appropriée.
2. Cliquez sur le bouton Envoyer un rappel ou Annuler : Sélectionnez les boutons Envoyer un rappel ou Annuler. Vous ne pourrez envoyer un rappel ou annuler une demande que s’il y a au moins un signataire qui n’a pas encore signé le document.

Veuillez consulter nos autres articles du Guide de l’utilisateur de Nitro Sign pour plus d’informations utiles.