Nitro Sign per Salesforce

Segua queste istruzioni per configurare in modo semplice e veloce l'applicazione Nitro Sign for Salesforce nella sua organizzazione Salesforce.

Si noti che per utilizzare l'applicazione Nitro Sign for Salesforce è necessario un account Nitro Sign Teams o Enterprise esistente. Se non ha ancora un account, può contattare il nostro team vendite. Per invitare i suoi utenti al suo account Nitro Sign, consulti l'articolo Invitare gli utenti nella nostra Guida per gli utenti.

• L'applicazione Nitro Sign for Salesforce è completamente compatibile sia con Lightning che con Classic. 
• Le edizioni di Salesforce supportate includono Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited. 

• Cerchi Nitro Sign nell'AppExchange di Salesforce.  
• Clicchi su 'Ottieni ora' nell'elenco dell'applicazione Nitro Sign for Salesforce. 
• Selezioni quali utenti devono avere accesso all'applicazione. Le consigliamo di procedere con l'opzione predefinita 'Solo amministratori' - può concedere l'accesso ad altri utenti tramite i set di autorizzazioni di Nitro Sign for Salesforce. 
• Approvare l'accesso di terzi  

Riceverà una notifica via e-mail da Salesforce una volta che l'applicazione sarà completamente installata. Una volta completata l'installazione, può configurare l'applicazione.

Di seguito sono riportati i passaggi per configurare la sua applicazione Nitro Sign for Salesforce.

Assegnazione di set di autorizzazioni Nitro Sign

Conceda i set di autorizzazioni Nitro Sign Admin o Nitro Sign Standard a tutti gli utenti.

• Il set di autorizzazioni Nitro Sign Admin fornisce l'accesso alle app collegate a Nitro Sign e le autorizzazioni di modifica per l'oggetto personalizzato Nitro Signature Request. 
• Il set di autorizzazioni Nitro Sign Standard fornisce l'accesso alle app collegate a Nitro Sign e le autorizzazioni di sola lettura per l'oggetto personalizzato Nitro Signature Request. 

1. Si colleghi a Setup > Utenti > Set di autorizzazioni > Nitro Sign Admin (oppure utilizzi il collegamento rapido dalla scheda Nitro Sign Admin). 
2. Clicchi su Gestisci incarichi 
3. Clicchi su Aggiungi incarichi 
4. Evidenzia tutti gli utenti che devono avere le autorizzazioni di Nitro Sign Admin e poi clicca su Assegna. 
5. Ripetere l'operazione per il set di autorizzazioni Nitro Sign Standard.  

Aggiornare le politiche OAuth per le app connesse

Impostare la politica di accesso OAuth per le app collegate 'Nitro Sign' e 'Nitro Sign Admin'.

1. Vada a Setup > Applicazioni collegate > Gestire le applicazioni collegate 
2. Selezioni l'applicazione collegata 'Nitro Sign'. 
3. Selezionare Modifica criteri 
4. Importante: Nel campo Utenti autorizzati, selezioni 'Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati'. 
5. Risparmiare

Aggiunga il pulsante Nitro Sign agli oggetti supportati

L'applicazione Nitro Sign for Salesforce funziona attualmente con gli oggetti standard Accounts, Contacts, Leads e Opportunities. Può aggiungere il pulsante Nitro Sign a uno o a tutti questi oggetti, in modo che i suoi utenti possano avviare richieste di firma da questi record.

1. Si colleghi a Impostazione dell'account > Object Manager > (oppure utilizzi il link rapido dalla scheda Nitro Sign Admin). 
2. Vada a Layout di pagina e selezioni il layout specifico in cui desidera aggiungere il pulsante Nitro Sign. 
3. Per aggiungere il pulsante Lightning, vada su Mobile & Azioni Lightning e trascini l'azione Nitro Sign verso il basso per posizionarla nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout. 
4. Per aggiungere il pulsante Classic, vada su Pulsanti e trascini il pulsante Nitro Sign verso il basso per posizionarlo nella sezione Pulsanti personalizzati del layout. 
5. Clicchi su Salva 
6. Ripeta i passaggi precedenti per i Contatti, i Leads e le Opportunità per aggiungere il pulsante Nitro Sign a questi oggetti. 

Aggiungere l'elenco di richieste di firma Nitro agli oggetti supportati (prossimamente).

L'elenco correlato alle Richieste di firma di Nitro offre una visione delle richieste di firma che sono state inviate da un determinato account, contatto, lead o record di opportunità, e il loro stato attuale. Gli utenti possono vedere a colpo d'occhio lo stato di una richiesta di firma in sospeso.

1. Si colleghi a Impostazione dell'account > Object Manager > (oppure utilizzi il link rapido dalla scheda Nitro Sign Admin). 
2. Vada a Layout di pagina e selezioni il layout specifico in cui desidera aggiungere l'elenco di richieste di firma Nitro. 
3. Per aggiungere l'elenco correlato Nitro Signature Request, vada su Elenchi correlati e trascini l'elenco Nitro Signature Requests verso il basso per posizionarlo nella sezione Elenchi correlati del layout. 
4. Clicchi su Salva 
5. Ripeta i passaggi precedenti per i Contatti, i Leads e le Opportunità per aggiungere a questi oggetti l'elenco correlato alle Richieste di firma Nitro. 

L'applicazione Nitro Sign for Salesforce è ora pronta per consentire agli utenti di iniziare a richiedere le firme! La invitiamo a consultare la Guida per l'utente di Nitro Sign for Salesforce per i passaggi su come richiedere le firme da Salesforce utilizzando Nitro Sign.

La scheda Nitro Sign Admin fornisce alcuni link utili per aiutarla ad amministrare la sua applicazione Nitro Sign for Salesforce.

Conto

Le fornisce informazioni sul suo conto Nitro Sign. Acceda a Nitro Sign qui per vedere chi è l'amministratore del suo account Nitro Sign. Se è un amministratore dell'account Nitro Sign della sua azienda, da qui potrà accedere al portale Nitro Sign Admin, dove potrà gestire i suoi utenti Nitro Sign.

Gestire l'accesso degli utenti

Include collegamenti rapidi ai set di autorizzazioni Nitro Sign Admin e Nitro Sign User, in modo da poter concedere rapidamente l'accesso a Nitro Sign for Salesforce ai suoi utenti (passo di configurazione 1 sopra).

Oggetti supportati

Include collegamenti rapidi alla sezione Layout di pagina all'interno di Object Manager per ciascuno degli oggetti standard supportati dall'applicazione Nitro Sign for Salesforce, in modo da poter aggiungere rapidamente i pulsanti Nitro Sign e gli elenchi correlati per i suoi utenti (passaggi di configurazione 3 e 4 sopra).

Documentazione

Include link a risorse utili di Nitro Sign for Salesforce, tra cui la nostra Guida per l'amministratore e la Guida per l'utente, nonché la nostra Community e il Centro di assistenza.

Consulti la Nitro Admin Guide per altri articoli che possono esserle utili per amministrare il suo account Nitro Sign, come invitare o eliminare utenti, impostare il single sign-on e il branding personalizzato.