Inviare una richiesta di firma elettronica

Gli utenti Nitro possono avviare un flusso di richiesta di firma da Nitro Sign, Nitro Pro o Microsoft Word.

In questo articolo, spiegheremo come inviare richieste di firma dall'interno di Nitro Sign. Per saperne di più sull'invio di una richiesta di firma da Nitro Pro , consulti questo articolo.

Ci sono tre modi per avviare una richiesta di firma dall'interno di Nitro Sign:

1. Dalla dashboard di eSign

• Clicchi sul pulsante arancione "Invia per la firma" situato nell'angolo in alto a destra.
• Selezioni un documento dal suo computer locale, da uno dei provider di archiviazione cloud supportati, oppure scelga un documento che ha precedentemente caricato su Nitro Sign.

2. Con il suo documento aperto

• Apra il documento da firmare da Documenti. Selezioni " Home" o " Condividi" dal nastro superiore e clicchi su " Richiedi firma"

3. Da I miei documenti

• Dalla libreria I miei documenti, passi il mouse sul documento che desidera inviare per la firma.
• Clicchi sul pulsante del menu Azioni rapide e selezioni Richiesta di firma dal menu a tendina.

Una volta avviata una richiesta di firma in uno dei modi descritti sopra, può continuare a preparare e inviare la richiesta.

1. Una volta avviata la richiesta di firma, il documento corrispondente si aprirà con un popup che le chiederà di Aggiungere un destinatario.

2. Inserisca Nome (facoltativo) e Email (obbligatorio) del destinatario, quindi clicchi Aggiungi.

• In questa fase, ha anche la possibilità di aggiungere l'autenticazione a più fattori (MFA) a questa richiesta di firma. Per saperne di più sull'MFA, clicchi qui.

3. Se desidera aggiungere più di un firmatario alla richiesta di firma, clicchi su Aggiungi destinatario nel pannello Firmatari e inserisca i dati degli altri firmatari.

4. Può anche modificare o rimuovere un destinatario cliccando sul pulsante del menu Azioni rapide accanto al destinatario nel pannello Firmatari e selezionando l'azione appropriata dal menu a tendina.

Nota: il pannello dei Firmatari è pieghevole per consentire un maggiore spazio per il documento. Per chiudere la sezione, clicchi sull'icona del menu Azioni rapide in alto a destra del pannello Firmatari.

5. Per aggiungere campi di firma al documento, faccia clic su un destinatario nel pannello Signers , quindi trascini il campo o i campi richiesti nella posizione appropriata sul documento. Ogni campo può essere spostato, ridimensionato o cambiato con un tipo di campo diverso.

6. Dopo che i campi per ciascun destinatario sono stati inseriti nel documento, faccia clic su Continua nell'angolo in basso a destra.

Nota: può anche salvare il documento come bozza da inviare successivamente. Per sapere come salvare le bozze, clicchi qui.

7. Verrà portato alla schermata Review , dove potrà rivedere i destinatari designati e il documento preparato. Può anche personalizzare il messaggio e l'oggetto dell'e-mail di richiesta di firma che verrà inviata ai suoi destinatari, e aggiungere altri destinatari che riceveranno un accesso di sola visualizzazione al documento e una notifica al termine della firma.

8. Inoltre, le verrà presentata l'opzione di creare un nuovo layout di messaggio . Questo è il messaggio e l'oggetto che appariranno nell'e-mail di richiesta per la richiesta di firma. Questo può essere impostato come nuovo default o aggiunto al suo elenco di layout di messaggi da selezionare in futuro. Per creare un nuovo modello di messaggio, proceda come segue:

a) Clicchi su "Layout"

b) Clicchi su "Nuovo layout del messaggio"

c) Regoli il modello di messaggio e clicchi su Salva.

Nota: è possibile utilizzare campi variabili, nel caso in cui il suo nome sia salvato nel suo profilo verrà utilizzato questo, altrimenti verrà utilizzato il suo indirizzo e-mail.

9. Clicchi su Richiesta di firma per terminare la preparazione e inviare il documento per la firma.