Ora può utilizzare Zapier per semplificare i flussi di lavoro di Nitro Sign. Zapier è uno strumento di automazione del flusso di lavoro, collegato a migliaia di applicazioni popolari. Può automatizzare i flussi di lavoro tra Nitro Sign e una qualsiasi di queste applicazioni, per eliminare l'impegno manuale delle attività quotidiane e ripetitive.
L'integrazione di Nitro Sign con Zapier supporta i seguenti due flussi di lavoro:
1. Il completamento di una richiesta di firma Nitro Sign attiva un'azione in un'altra applicazione. Può utilizzare questo flusso per salvare automaticamente i documenti firmati nel suo sistema di archiviazione cloud, oppure avvisare i team tramite e-mail quando le richieste di firma sono completate.
2. Un'azione in un'altra applicazione attiva un modello Nitro Sign salvato su da inviare per la firma. Può utilizzare questo flusso per inviare automaticamente i documenti standard di onboarding ai nuovi dipendenti, o gli NDA ai nuovi clienti.
Cerchi Nitro Sign all'interno di Zapier per iniziare.
Come impostare un flusso Zapier che viene attivato quando una richiesta di firma Nitro Sign è completa
1. Dopo aver effettuato l'accesso al suo account Zapier, selezioni Zaps dalla barra degli strumenti di sinistra, quindi Creare Zap.
2. Nel costruttore di Zap, dia un nome al suo Zap e poi cerchi Nitro nel campo trigger del flusso. Il trigger Nitro 'Quando una richiesta di firma è completata' sarà selezionato per impostazione predefinita.
3. Se è la prima volta che crea uno Zap che include Nitro Sign, le verrà richiesto di accedere al suo account.
4. Segua il flusso per aggiungere un'altra applicazione (ad es. SharePoint, GMail, Slack, Teams) in cui desidera attivare un evento e compilare tutti i campi richiesti da questa applicazione. Potrà trasmettere automaticamente una versione PDF del documento firmato e/o l'URL del documento firmato come parte del suo flusso.
5. Una volta costruito e salvato il suo flusso, questo verrà attivato ogni volta che una richiesta di firma inviata dal suo account Nitro Sign viene completata.
Come impostare un flusso Zapier che attiva un modello Nitro Sign da inviare per la firma
1. Una volta effettuato l'accesso a Zapier, selezioni Zaps dalla barra degli strumenti di sinistra e poi Crea Zap.
2. Nel costruttore di flussi, dia un nome al suo flusso e poi cerchi l'applicazione di attivazione desiderata (ad es. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) ed eventi. Compili tutti i campi richiesti da questa applicazione
3. Segua il flusso per aggiungere un'altra applicazione e cerchi Nitro. L'azione 'Invia una richiesta di firma utilizzando un modello' sarà selezionata per impostazione predefinita.
4. Selezioni il modello che desidera utilizzare tra i modelli salvati di Nitro Sign e inserisca tutti i campi dati richiesti. Può utilizzare i dati del suo evento trigger qui
5. Una volta costruito e salvato il suo flusso, una richiesta di firma utilizzando il modello selezionato sarà inviata dal suo account Nitro Sign ogni volta che i criteri di attivazione saranno soddisfatti.