Nitro Sign per Salesforce

L'applicazione Nitro Sign for Salesforce le consente di richiedere la firma elettronica sui suoi contratti di vendita e altri documenti direttamente da Salesforce. Può anche visualizzare lo stato delle richieste di firma e inviare promemoria o cancellazioni per le richieste di firma in sospeso.

Può richiedere una firma elettronica da qualsiasi record di Account, Contatto, Lead o Opportunità, seguendo la procedura riportata di seguito.

1. Selezionare un Account, un Contatto, un'Opportunità o un Lead: Le richieste di firma Nitro Sign possono essere avviate da qualsiasi Account, Contatto, Opportunità o Lead di Salesforce.
2. Clicchi sul pulsante Nitro Sign: Se non vede il pulsante Nitro Sign sulla sua pagina Account, Contatto, Lead o Opportunità, il suo amministratore Salesforce dovrà prima aggiungerlo al layout della pagina. Le istruzioni sono disponibili nella Guida per l'amministratore di Nitro Sign for Salesforce. 
3. Accedere a Nitro Sign: Le verrà richiesto di accedere utilizzando le sue credenziali utente Nitro Sign. Se non ha ancora un account Nitro Sign, contatti l'amministratore del suo account Nitro.

4. Selezioni il suo documento: Verrà portato alla schermata di selezione del documento. Ci sono diverse opzioni quando si seleziona un documento da inviare per la firma elettronica.

   a) Caricamento dei documenti. Può scegliere di caricare un documento dal suo computer.

   b) File Salesforce. Può selezionare i file all'interno della sua organizzazione Salesforce. L'opzione 'Correlato a questo record' restituirà tutti i file che sono visibili sotto Note e Allegati del record. Le altre opzioni restituiranno altri tipi di file dalla sua organizzazione Salesforce.

   c) Modelli di insegne Nitro. Può scegliere tra modelli individuali o di squadra nel suo account Nitro Sign. Per sapere come creare i modelli, consulti l'articolo Creare un modello di firma .

   Clicchi su Continua nella parte inferiore destra dello schermo una volta selezionato il suo documento per passare alla fase successiva.

5. Inserisca il/i destinatario/i: Ci sono anche diverse opzioni per selezionare il/i destinatario/i della sua richiesta di firma.

   a) Contatti correlati. Questo cercherà i Contatti e/o i Contatti che sono direttamente collegati al record da cui ha iniziato la sua richiesta.

   b) Tutti i contatti di Salesforce. In questo modo cercherà tutti i Contatti o i Leads nella sua organizzazione Salesforce.

   c) Il suo team Salesforce. Questo cercherà tra i suoi colleghi che sono utenti della sua organizzazione Salesforce.

   d) Aggiungere manualmente un destinatario. Può anche aggiungere più di un firmatario alla sua richiesta di firma, definire un ordine di firma e aggiungere l'autenticazione a due fattori alle sue richieste di firma, se lo desidera. Per maggiori informazioni al riguardo, consulti gli articoli pertinenti alla voce Inviare per la firma.

   Clicchi su Continua nella parte inferiore destra dello schermo una volta aggiunto il/i firmatario/i per passare alla fase successiva.

6. Modificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail: Può modificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail che sarà inviata ai suoi destinatari con la richiesta di firma. Clicchi su Continua nella parte inferiore destra della schermata, dopo aver modificato l'oggetto e il messaggio dell'e-mail per inviare la richiesta di firma.
7. Ritorno a Salesforce: Una volta inviata la richiesta di firma, vedrà un messaggio di successo con un pulsante che la riporterà a Salesforce.

Una volta che una richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, una copia firmata del documento verrà salvata nel record Salesforce da cui è stata inviata la richiesta.

1. Selezioni l'Account, il Contatto, il Lead o l'Opportunità: Vada al record dell'Account, del Contatto, del Lead o dell'Opportunità da cui è stata inviata la richiesta di firma.
2. Navigare nelle Note & Allegati: Navigare nella sezione Note & Allegati del record.
3. Selezionare il documento firmato: Una volta che una richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, la copia firmata del documento sarà salvata nel record con il nome del documento originale seguito da '_Firmato'.

Può controllare lo stato di qualsiasi richiesta di firma inviata da Salesforce, tramite l'oggetto Richiesta di firma Nitro.

1. Si rechi all'oggetto Richiesta di firma Nitro: Cerchi e selezioni la scheda Richiesta di firma Nitro nell'App Launcher. Potrà vedere e selezionare tutte le richieste di firma inviate dalla sua organizzazione Salesforce.
2. Selezionare la richiesta di firma pertinente: Trovi la richiesta di firma che le interessa e la clicchi per vedere tutti i dettagli, compreso lo stato attuale.

Può inviare un promemoria o annullare una richiesta di firma in sospeso direttamente da Salesforce.

1. Vada al record della richiesta di firma pertinente: Segua i passi della sezione precedente per navigare alla richiesta di firma pertinente.
2. Clicchi sul pulsante Invia promemoria o Annulla: Selezioni i pulsanti Invia promemoria o Annulla. Potrà inviare un promemoria o annullare una richiesta solo se c'è almeno un firmatario che non ha ancora firmato il documento.

Consulti gli altri articoli di Nitro Sign User Guide per ulteriori informazioni utili.