Nitro Sign voor Salesforce

Volg deze instructies om de Nitro Sign for Salesforce app snel en eenvoudig in uw Salesforce org in te stellen.

Merk op dat u een bestaande Nitro Sign Teams of Enterprise-account nodig hebt om de Nitro Sign voor Salesforce-app te gebruiken. Als u nog geen account hebt, kunt u contact opnemen met ons verkoopteam. Om uw gebruikers uit te nodigen voor uw Nitro Sign-account, raadpleegt u het artikel Gebruikers uitnodigen in onze Gebruikershandleiding.

• De Nitro Sign for Salesforce-app is volledig compatibel met zowel Lightning als Classic. 
• Ondersteunde Salesforce-edities zijn Essentials, Professional, Enterprise en Unlimited. 

• Zoek naar Nitro Sign in de Salesforce AppExchange  
• Klik op 'Nu aanschaffen' op de Nitro Sign voor Salesforce-applijst 
• Selecteer welke gebruikers toegang moeten hebben tot de app. Wij raden u aan de standaardoptie 'Alleen admins' te gebruiken - u kunt andere gebruikers toegang verlenen via de machtigingssets van Nitro Sign voor Salesforce. 
• Toegang van derden goedkeuren  

U ontvangt een e-mailbericht van Salesforce zodra de app volledig is geïnstalleerd. Zodra de installatie is voltooid, kunt u de app configureren.

Hieronder vindt u de stappen om uw Nitro Sign voor Salesforce-app te configureren.

Rechtenreeksen voor Nitro Sign toewijzen

Geef alle gebruikers toestemming om Nitro Sign Admin of Nitro Sign Standard te gebruiken.

• De machtigingsset Nitro Sign Admin biedt toegang tot de met Nitro Sign verbonden apps en bewerkingsrechten voor het aangepaste object Nitro Signature Request. 
• De machtigingsset Nitro Sign Standard biedt toegang tot de met Nitro Sign verbonden apps en alleen-lezen machtigingen voor het aangepaste object Nitro Signature Request. 

1. Navigeer naar Setup > Users > Permission Sets > Nitro Sign Admin permission set (of gebruik de snelkoppeling vanaf het tabblad Nitro Sign Admin). 
2. Klik op Beheer toewijzingen 
3. Klik op Opdrachten toevoegen 
4. Markeer alle gebruikers die beheerdersrechten voor Nitro Sign moeten krijgen en klik op Toewijzen. 
5. Herhaal dit voor de Nitro Sign Standard toestemmingsset  

OAuth-beleid voor verbonden apps bijwerken

Stel het OAuth-toegangsbeleid in voor de verbonden apps 'Nitro Sign' en 'Nitro Sign Admin'.

1. Navigeer naar Setup > Connected Apps > Manage Connected Apps 
2. Selecteer de "Nitro Sign" aangesloten app 
3. Selecteer Beleid bewerken 
4. Belangrijk: Selecteer in het veld Toegestane gebruikers "Admin goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd". 
5. Sla

De Nitro Sign-knop toevoegen aan ondersteunde objecten

De Nitro Sign for Salesforce-app werkt momenteel met de standaardobjecten Accounts, Contacten, Leads en Opportunities. U kunt de Nitro Sign-knop toevoegen aan een of meer van deze objecten, zodat uw gebruikers vanuit deze records handtekeningen kunnen aanvragen.

1. Navigeer naar Setup > Object Manager > Account (of gebruik de snelkoppeling van het tabblad Nitro Sign Admin). 
2. Ga naar Paginalay-outs en selecteer de specifieke lay-out waar u de Nitro Sign-knop wilt toevoegen. 
3. Om de Lightning-knop toe te voegen, gaat u naar Mobile & Lightning Actions en sleept u de Nitro Sign-actie naar beneden om deze in het gedeelte Salesforce Mobile en Lightning Experience Actions van de lay-out te plaatsen. 
4. Om de knop Classic toe te voegen, gaat u naar Knoppen en sleept u de knop Nitro Sign naar beneden om deze in het gedeelte Aangepaste knoppen van de lay-out te plaatsen. 
5. Klik op Opslaan 
6. Herhaal de bovenstaande stappen voor Contactpersonen, Leads en Kansen om de Nitro Sign-knop aan deze objecten toe te voegen. 

De lijst met Nitro Signature Request gerelateerde objecten toevoegen aan ondersteunde objecten (verschijnt binnenkort)

De lijst Nitro Signature Request related geeft een overzicht van de handtekeningverzoeken die vanuit een bepaalde Account, Contact, Lead of Opportunity record zijn verzonden, en hun huidige status. Gebruikers kunnen in één oogopslag zien wat de status is van een lopend handtekeningverzoek.

1. Navigeer naar Setup > Object Manager > Account (of gebruik de snelkoppeling van het tabblad Nitro Sign Admin). 
2. Ga naar Paginalay-outs en selecteer de specifieke lay-out waar u de lijst met Nitro Signature Requests wilt toevoegen. 
3. Om de gerelateerde lijst Nitro Signature Requests toe te voegen, gaat u naar Related Lists en sleept u de lijst Nitro Signature Requests naar beneden om deze in het gedeelte Related Lists van de lay-out te plaatsen. 
4. Klik op Opslaan 
5. Herhaal de bovenstaande stappen voor Contactpersonen, Leads en Kansen om de lijst Nitro Signature Requests aan deze objecten toe te voegen. 

De Nitro Sign for Salesforce-app is nu klaar voor gebruikers om handtekeningen aan te vragen! Raadpleeg de Gebruikershandleiding Nitro Sign voor Salesforce voor stappen voor het aanvragen van handtekeningen uit Salesforce met Nitro Sign.

Het tabblad Nitro Sign Admin bevat een aantal handige koppelingen waarmee u uw Nitro Sign voor Salesforce-app kunt beheren.

Account

Geeft u informatie over uw Nitro Sign-account. Log hier in bij Nitro Sign om te zien wie de beheerder van uw Nitro Sign-account is. Als u beheerder bent van de Nitro Sign-account van uw bedrijf, krijgt u vanaf hier toegang tot de Nitro Sign Admin-portal, waar u uw Nitro Sign-gebruikers kunt beheren.

Gebruikerstoegang beheren

Bevat snelkoppelingen naar de machtigingssets Nitro Sign Admin en Nitro Sign User, zodat u snel Nitro Sign voor Salesforce toegang kunt verlenen aan uw gebruikers (configuratiestap 1 hierboven).

Ondersteunde objecten

Bevat snelkoppelingen naar de sectie Paginalay-outs binnen Object Manager voor elk van de standaardobjecten die de Nitro Sign voor Salesforce-app ondersteunt, zodat u snel Nitro Sign-knoppen en gerelateerde lijsten voor uw gebruikers kunt toevoegen (configuratiestappen 3 en 4 hierboven).

Documentatie

Inclusief koppelingen naar nuttige bronnen voor Nitro Sign for Salesforce, zoals onze Handleiding voor beheerders en gebruikers, en ons Community- en ondersteuningscentrum.

Zie de Nitro Admin Guide voor andere artikelen die u kunnen helpen bij het beheren van uw Nitro Sign-account, zoals het uitnodigen of verwijderen van gebruikers, het instellen van single sign-on en custom branding.