Nitro Sign voor Salesforce

Met de app Nitro Sign for Salesforce kunt u rechtstreeks vanuit Salesforce e-handtekeningen aanvragen voor uw verkoopcontracten en andere documenten. U kunt ook de status van handtekeningverzoeken bekijken en herinneringen of annuleringen sturen voor lopende handtekeningverzoeken.

U kunt een e-handtekening aanvragen voor elke Account, Contactpersoon, Lead of Opportunity-record door het onderstaande proces te volgen.

1. Selecteer een Account, Contact, Opportunity of Lead: Nitro Sign handtekeningverzoeken kunnen worden gestart vanuit elk Salesforce Account, Contact, Opportunity of Lead.
2. Klik op de knop Nitro Sign: Als u de knop Nitro Sign niet ziet op uw pagina Account, Contact, Lead of Opportunity, moet uw Salesforce-beheerder deze eerst toevoegen aan de lay-out van uw pagina. Instructies zijn beschikbaar in de Nitro Sign for Salesforce Admin Guide. 
3. Aanmelden bij Nitro Sign: U wordt gevraagd in te loggen met uw Nitro Sign-gebruikersgegevens. Als u nog geen Nitro Sign-account hebt, neem dan contact op met de beheerder van uw Nitro-account.

4. Selecteer uw document: U komt op het scherm voor het selecteren van het document. Er zijn verschillende opties bij het selecteren van een document dat u wilt verzenden voor elektronische ondertekening.

   a) Uploaden van documenten. U kunt ervoor kiezen een document te uploaden vanaf uw computer.

   b) Salesforce-bestanden. U kunt kiezen uit bestanden binnen uw Salesforce-organisatie. De optie "Gerelateerd aan dit record" geeft alle bestanden die zichtbaar zijn onder Opmerkingen en Bijlagen van het record. De andere opties leveren andere typen bestanden op uit uw Salesforce org.

   c) Nitro Sign Templates. U kunt kiezen uit individuele of teamsjablonen in uw Nitro Sign-account. Om te leren hoe u sjablonen maakt, zie het artikel Een ondertekeningsjabloon maken .

   Klik op Doorgaan rechtsonder in het scherm zodra u uw document hebt geselecteerd om naar de volgende stap te gaan.

5. Voer uw ontvanger(s) in: Er zijn ook verschillende opties bij het selecteren van de ontvanger(s) voor uw handtekeningverzoek.

   a) Verwante contacten. Hiermee worden de Contactpersonen en/of Leads gezocht die rechtstreeks verband houden met de record waarmee u uw verzoek begon.

   b) Alle Salesforce-contacten. Hiermee worden alle Contactpersonen of Leads in uw Salesforce org doorzocht.

   c) Uw Salesforce-team. Dit doorzoekt uw collega's die gebruikers zijn in uw Salesforce org.

   d) Voeg handmatig een ontvanger toe. U kunt de naam en het e-mailadres van een contactpersoon handmatig invoeren via deze optie.U kunt ook meer dan één ondertekenaar toevoegen aan uw handtekeningverzoek, een ondertekeningsvolgorde definiëren en desgewenst tweefactorauthenticatie toevoegen aan uw handtekeningverzoeken. Voor meer informatie hierover, zie de relevante artikelen onder Verzenden voor handtekening.

   Klik op Doorgaan rechtsonder in het scherm zodra u uw ondertekenaar(s) hebt toegevoegd om naar de volgende stap te gaan.

6. Bewerk uw e-mailonderwerp en -bericht: U kunt het e-mailonderwerp en het bericht bewerken dat met het ondertekeningsverzoek naar uw ontvangers wordt gestuurd. Klik op Doorgaan rechtsonder in het scherm nadat u het onderwerp en het bericht van uw e-mail hebt bewerkt om de handtekeningaanvraag te verzenden.
7. Terugkeren naar Salesforce: Zodra uw handtekeningaanvraag is verzonden, ziet u een succesbericht met een knop waarmee u teruggaat naar Salesforce.

Zodra een verzoek om ondertekening door alle partijen is ondertekend, wordt een ondertekende kopie van het document opgeslagen in de Salesforce-record van waaruit het verzoek is verzonden.

1. Selecteer de Account, Contactpersoon, Lead of Opportunity: Ga naar de Account, Contactpersoon, Lead of Opportunity-record van waaruit het verzoek tot ondertekening werd verzonden.
2. Navigeer naar Notities & Bijlagen: Navigeer naar het gedeelte Notities & Bijlagen van het record.
3. Selecteer het ondertekende document: Zodra een verzoek om ondertekening door alle partijen is ondertekend, wordt de ondertekende kopie van het document in het dossier opgeslagen met de naam van het originele document gevolgd door "_Ondertekend".

U kunt de status controleren van elk handtekeningverzoek dat vanuit Salesforce is verzonden, via het object Nitro Signature Request.

1. Ga naar het Nitro Signature Request Object: Zoek en selecteer het tabblad Nitro Signature Request in de App Launcher. U kunt alle handtekeningverzoeken bekijken en selecteren die vanuit uw Salesforce-organisatie zijn verzonden.
2. Selecteer het betreffende handtekeningverzoek: Zoek het handtekeningverzoek waarin u geïnteresseerd bent en klik erop om alle details te zien, inclusief de huidige status.

U kunt rechtstreeks vanuit Salesforce een herinnering sturen of een lopend handtekeningverzoek annuleren.

1. Ga naar het betreffende handtekeningverzoekrecord: Volg de stappen in het vorige deel om naar het betreffende handtekeningverzoek te navigeren.
2. Klik op de knop Herinnering verzenden of Annuleren: Selecteer de knoppen Herinnering verzenden of Annuleren. U kunt alleen een herinnering sturen of een aanvraag annuleren als er ten minste één ondertekenaar is die het document nog niet heeft ondertekend.

Zie onze andere Nitro Sign Gebruikershandleiding artikelen voor meer nuttige informatie.